Guinness Sustainable Energy Fund
Beschreibung:
Die Guinness Sustainable Energy-Strategie ist so positioniert, dass sie von den zahlreichen Chancen profitiert, die mit dem Übergang zu einer nachhaltigen Energieversorgung verbunden sind. Wir haben vier Teilsektoren identifiziert und ein eigenes Anlageuniversum von rund 200 Unternehmen mit kritischer Masse zusammengestellt, die in diesen Bereichen am stärksten engagiert sind:
Verdrängung: Verdrängung oder effizientere Nutzung von Energie auf Kohlenwasserstoffbasis
Elektrifizierung: Umstellung der Nachfrage nach kohlenwasserstoffbasierten Kraftstoffen auf Strom, insbesondere für Elektrofahrzeuge
Installation: Herstellung von Anlagen für die Erzeugung und den Verbrauch von nachhaltiger Energie
Erzeugung: die Produktion von nachhaltiger Energie, entweder durch reine Unternehmen oder durch Unternehmen, die von kohlenwasserstoffbasierten Kraftstoffen umsteigen
Wir führen eine strenge, unabhängige Analyse der grundlegenden Triebkräfte der Märkte für nachhaltige Energie durch: Preise für Energierohstoffe, Forschung und Entwicklung im Bereich der nachhaltigen Energietechnologien, Preise für Anlagen und Ausrüstungen, politische und wirtschaftliche Unterstützung für den Sektor, Nachfrage seitens der Regierung und des privaten Sektors. Dies ermöglicht uns eine Top-Down-Ansicht, die wiederum die Grundlage für unsere Allokation in den Teilsektoren der Energiebranche bildet.
Das Team wendet ein diszipliniertes Aktienscreening-Verfahren an. Wir überprüfen unser Anlageuniversum jede Woche, um Unternehmen zu identifizieren, die in Bezug auf Kapitalrendite, Bewertung, Gewinn-Sentiment und Preisdynamik attraktiv erscheinen. Außerdem verwenden wir subsektorspezifische Screenings. Die aus dem Screening hervorgegangenen Ideen werden dann einer Due-Diligence-Prüfung unterzogen, in deren Mittelpunkt eine detaillierte Finanzmodellierung steht.
Das Portfolio besteht aus etwa 30 gleich gewichteten Positionen. Mit dieser Portfoliokonstruktion soll ein Gleichgewicht zwischen der Aufrechterhaltung der Fondskonzentration und der Steuerung des aktienspezifischen Risikos geschaffen werden, und es gibt keinen Bezug zur Benchmark. Das Portfolio ist liquide, wobei 90 % des Fonds normalerweise in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 500 Mio. US-Dollar investiert sind.
Manager:
Will Riley
- Seit 2007 bei Guinness
- Bevor er zu Guinness kam, war Will sechs Jahre lang bei PricewaterhouseCoopers beschäftigt, zunächst im Londoner Middle Market Assurance Team, dann als Bewertungsspezialist in der Abteilung Valuation & Strategy.
- Will ist seit 2003 Wirtschaftsprüfer und schloss sein Studium an der University of Cambridge mit einem Master in Geographie ab.
Jonathan Waghorn
- Seit 2013 bei Guinness
- Jonathan verfügt über 20 Jahre Erfahrung im Energiesektor. Er war Bohringenieur bei Shell in der niederländischen Nordsee und arbeitete als Energieberater bei Wood Mackenzie, bevor er im Jahr 2000 Co-Leiter des Energieaktien-Researchs von Goldman Sachs wurde. Im Jahr 2008 kam er als Co-Manager des Investec Global Energy Fund zu Investec, wo er dazu beitrug, das Energiegeschäft bei Investec auf einen Höchststand von fast 3,5 Mrd. USD im Jahr 2011 zu steigern. Im Jahr 2012 wechselte Jonathan zu Mercuria, wo er ein Aktien- und Fondsmanagementgeschäft aufbaute, das sich auf die Bereitstellung von externen Fonds konzentrierte, bevor er 2013 zu Guinness Global Investors wechselte.
Jamie Rosser
Investment-Analyst
- Eintritt bei Guinness: 2019
- Bevor Jamie zu Guinness kam, sammelte er Erfahrungen bei Berenberg als thematischer Analyst im Aktienresearch und bei RPMI Railpen als Investment Manager im Bereich Sustainable Ownership.
- Jamie hat einen Bachelor-Abschluss in Mathematik von der University of Bath und ist ein CFA- und CAIA-Charterholder. Er besitzt das CFA-Zertifikat in ESG-Investing.
Anteilsklassen & Unterlagen:
Anteilsklassen
C EUR Acc., thesaurierend, ISIN: IE00BGHQF417
C USD Acc., thesaurierend, ISIN: IE00B2PGVK34
D EUR Acc., thesaurierend, ISIN: IE00B3CCJ740
D USD Acc., thesaurierend, ISIN: IE00B2PGVJ29
Y EUR Acc., thesaurierend, ISIN: IE00BFYV9M80
Y USD Acc., thesaurierend, ISIN: IE00BFYV9N97
Bemerkungen:
C, D und Y Klassen haben unterschiedliche Verwaltungsvergütungen (siehe KIIDs). Wenn Sie Selbstentscheider sind, sollten Sie zunächst bei Ihrer Depotbank nach der Y Klasse suchen, dann nach der D bzw. der C Klasse. C und D Klasse bieten eine Provision an Ihren Berater bzw. an die Depotbank, die Y Klasse nicht.
Für alle Klassen gilt: Keine Mindestinvestition, grundsätzlich kann ab 1 EUR geordert werden. Bitte beachten Sie aber diesbezügliche Sonderregelungen Ihrer Depotbank.
Allgemeine Unterlagen
Factsheets & Monatsberichte